預貯金や株式の相続手続きは名古屋・安城のレクサーへ!
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金融機関での相続手続き代行

相続手続きのなかでも大きなウエイトを占めるのが金融機関での手続きです。
特に相続税申告が必要な場合には、調査する項目や取得しなければならない書類も多く、金融機関ごとにルールが異なるため煩雑で時間がかかってしまいます。
専門家に手続きを任せることで相続人の誰か一人だけが大変な思いをすることを避けることができ、結果として財産分けの話が円満に進みやすくなります。
お客様の手間を少しでも減らし、円滑で円満な相続が実現できるよう金融機関での手続きをサポートいたします。

書類取得

1.残高証明書

取引のあった銀行や証券会社で相続発生日の取引内容と残高の確認を行います。

2.取引履歴

過去5年~10年程度の取引内容を確認することで、財産の計上漏れや相続人への贈与等を把握します。
税務署がよく見ている項目ですので、相続税申告が必要な場合には入念なチェックをおこないます。

3.入出金伝票等

相続税申告が必要な場合には入金元や出金先を伝票から調査することもあります。
その他にも必要に応じて金融機関独自の書類を入手します。

承継手続き

遺産分割協議書の内容に応じて銀行口座の解約や株式の名義変更を代理で行います。

結果報告

預貯金や株式の承継手続きの結果や振込手数料を一覧表にまとめてご報告いたします。

次の相続手続きへ

ご依頼に応じて相続税申告や不動産の売却、二次相続対策などをサポートさせていただきます。

料金表

おおまかな相続手続きのながれ

おおまかな相続手続きのながれ おおまかな相続手続きのながれ

相続の手続き

相続人の調査

相続人の調査アイコン

相続手続きに必要な出生から死亡までの連続した戸籍取得を代行します。法定相続情報一覧図の取得も可能です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成アイコン

財産の分け方が決まったら遺産分割協議書を作成し相続人全員で署名押印(実印)が必要です。

相続税の申告

相続税の申告アイコン

相続専門の税理士が「最小の相続税で税務調査に入られない」相続税申告をサポートいたします。

相続登記

相続登記アイコン

土地や建物の名義変更にも対応可能です。また、車の名義変更や農業委員会への届出にもワンストップで対応します。

金融機関手続き代行

金融機関手続き代行アイコン

遺産分割協議後の預貯金や株式の承継手続きも代行可能です。

所得税の準確定申告

所得税の準確定申告アイコン

税務署への準確定申告書の提出は相続から4か月以内に行う必要があります。

不動産売却

不動産売却アイコン

土地、空き家、マンションの売却をサポートすることができます。売ったお金を他の相続人に分配する遺産分割方法もあります。

相続手続きおまかせパック

相続手続きおまかせパックアイコン

土地、空き家、マンションの売却をサポートすることができます。売ったお金を他の相続人に分配する遺産分割方法もあります。

相続のご相談は名古屋オフィス・訪問
どちらでも可能です。

名古屋オフィス

株式会社レクサー(相続手続きのレクサー)

税理士事務所レクサー

行政書士事務所レクサー

相続不動産レクサー

〒450-0002
名古屋市中村区名駅3-21-4 名銀駅前ビル4F

TEL 052-890-3636

代表税理士:伊東秀明
名古屋税理士会 登録番号 136596
愛知県行政書士会 登録番号 20190576
宅地建物取引士 登録番号 062703

ファイナンシャルプランナー:西村香
宅地建物取引士

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